В фильмографии Дэвида Линча есть картины, которые давно стали частью истории кино: «Твин Пикс», «Малхолланд Драйв», «Шоссе в никуда», «Человек-слон». Но именно «Синий бархат» оказался точкой, где окончательно сформировался его авторский почерк. В 1986 году режиссер взял на первый взгляд простой криминальный сюжет и превратил его в странное путешествие по человеческому подсознанию.
Главный герой фильма, студент Джеффри, приезжает в родной город из-за болезни отца. Однажды он находит на пустыре человеческое ухо и передает находку полиции. После этого привычная жизнь героя быстро заканчивается. Джеффри знакомится с Сэнди, дочерью детектива, а затем выходит на певицу Дороти. Ее судьба связана с преступником Фрэнком Бутом, который держит женщину и ее семью под контролем.